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映客明日香港敲钟上市,发行3亿股,每股3.85港元

发表时间:2018年07月11日

映客(03700.hk)公布,公司拟发行3.02亿股,发售价已厘定为每股3.85港元,每手1000股,预计712日上市。香港公开发售获轻微超额认购,获认购合共8061.2万股,相当于香港公开发售股份总数3023.4万股的约2.67倍。

 

由于香港公开发售的超额认购低于行使任何超额配股权前全球发售股份总数的15倍,故并未采用重新分配程序,亦无国际发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售。

 

国际发售已获适度超额认购,国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为约3.17亿股,相当于全球发售股份总数(假设超额配股权未获行使)约1.05倍。



 

基于发售价每股3.85港元及与基石投资者签订的基石投资协议,novacompass investment limited认购6116.2万股,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约3.03%及全球发售的发售股份数目约20.23%(假设超额配股权未获行使);及bilibili inc.认购2038.7万股,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约1.01%及全球发售的发售股份数目约6.74%(假设超额配股权未获行使)。

 

全球发售方面,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(本身及代表国际承销商)于上市日期至201883日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)期间随时行使。截至公告日期,超额配股权尚未获行使。

 

按每股发售价3.85港元计算,全球发售所得款项净额约为10.486亿港元。其中,约20%用于进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容;约30%用于开展集团营销活动,扩大用户群及推广品牌;约20%用于进一步开发集团的技术、提升研发实力,特别是大数据及人工智能技术;约20%用于物色战略投资及收购机会;及约10%用于补充集团的一般营运资金。