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美的置业11日敲钟上市,集资30亿发售1.8亿股

发表时间:2018年10月10日

927日,美的置业控股有限公司在香港召开公开招股上市前发布会预计1011日正式挂牌。据悉,美的置业此次香港公开招股上市,预计发售1.8亿股,每股作价17港元至21.5港元,集资约30.6亿港元,算上15%的超额配股权,集资规模至多44.51亿港元。

 

相较房企鼎盛时期动辄百亿的融资额,此次集资规模并不算大。但美的置业香港上市,将有可能造就今年房企最大融资规模ipo

 

500亿 美的上市梦

 

上市意味着,美的置业正式加入了房企的规模化竞争。背靠美的集团以及多年的积累,美的置业的土地储备在规模之战中极具优势。去年销售规模已达500亿的美的置业,是一个隐形的大地主。自2004年成立以来,其业务覆盖全国11个省份的36个城市、参与项目达30个。截至今年中,美的置业权益土储总建筑面积约4千万平方米,可达二线房企水平。2018上半年,美的置业销售排名跃至35位,达371.5亿元。如无意外,公司将在2020年实现千亿销售额。

 

2004年,美的正式进军地产领域。13年后,美的已实现507亿销售,跻身房企销售前50。同时,美的置业为最早在住宅物业发展项目推行智慧家居及智慧社区概念的物业发展商之一,通过与美的集团合作,提供一站式差异化智慧家居解决方案并整合全服务价值链。

 

在今年多家科技股扎堆赴港上市的背景下,美的置业的上市之路并非一帆风顺。531日,美的置业向港交所递交ipo招股书申请主板上市,挂牌却到了5个月后。根据招股书,截至331日,美的置业的估算物业权益总值为950.13亿元。目前,该公司法定股本增至20亿港元,分为20亿股每股面值1港元的股份。


美的置业佛山项目

 

总市值方面,美的置业介于180.38亿人民币至 228.69亿人民币之间,而融信中国、正荣、弘阳地产的总市值分别为123.33亿、175.64亿、85.32亿。不过,此番公开发行的股份数量,仅占公司扩大后股份之15.25%,可见在当前市况下,发行策略较为保守,仅相当于香港ipo发行之最低公众持股比例。

 

2015年至2017年期间,美的置业合约销售分别为111亿元、206亿元、507亿元,复合年增长率约113.7%;净利润从2015年的3.83亿,增长至2017年底的18.93亿,复合增速达到70.34%。公司近期目标是2020年迈进“千亿俱乐部”。

 

招股书显示,其年内利润及综合收益总额由2015年的人民币3.8亿元增至2017年人民币18.94亿元; 2017年度以及截至2017年及2018331日止三个月,毛利率分别为27.6%33.7%33.5%,而净利率分别为10.7%17.3%14.0%


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